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    H65黄铜管需求改善只是停留在预期中,铜价反弹可能告一段落
    双击自动滚屏 发布者:www.l3gwxq.cn 发布时间:2019-12-31 阅读:50次 【字体:

    2019年三季度,18家铜上市公司归属母公司净利润同比增长18%,低于二季度的32.3%的增长,但高于去年同期的-0.95%的增长。从年度数据来看,2014年、2016年和2017年这18家铜上市公司净利润同比是增长的,2018年就出现-52.6%的增长。结合前三季度的数据,2019年全年很大可能是小幅增长的。
        笔者认为国内外经济可能只是短周期反弹,政策脉络是越来越重视供给侧而不是重视需求侧,财政刺激主要是减税,需求低速增长是常态,货币也没有大水漫灌。从需求端来看,地产竣工面积负增长缩减带来需求端环比改善,但同比没有很大增长。此外,11月融增速是回落的,需求改善只是停留在预期中,H65黄铜管铜价反弹可能告一段落。2007年以来,铜冶炼企业出现过两次行业自律性减产:第一次是2007年下半年,包括江西铜业、铜陵有色、云南铜业等在内的国内6家铜冶炼企业联合减产10%—15%;第二次是2015年11月底12月初,国内10家铜骨干企业,如江西铜业、铜陵有色、云南铜业等10家企业发布联合倡议,计划2016年减少精铜产量35万吨。
        从上两次国内铜冶炼企业减产的背景来看,铜精矿加工费跌破(TC/RC)60美元/吨时冶炼企业才会出现较大范围亏损,而当前敲定的H65黄铜管铜精矿长单加工费(TC/RC)为62美元/吨,绝大多数企业炼厂不会亏损,且不会轻易减产,尤其是40万吨产能以上中大型冶炼厂。调研数据显示,11月中国电解铜产量为79.88万吨,环比增长2.02%,同比增长7.07%,新扩建冶炼厂投产或满产刺激精炼铜产量实现较快增长。


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